Servis: Vaša finančná podpora po podpise plánu
Pre mňa je spolupráca s klientom po podpise finančného plánu len začiatkom. Je to okamih, kedy sa spoločne s vami vydávame na cestu k dosiahnutiu vašich finančných cieľov. Našou prvoradou úlohou je nielen vytvoriť plán, ale zabezpečiť, aby tento plán fungoval a bol vždy aktuálny, aby ste sa mohli cítiť v bezpečí a mali istotu pri každom rozhodnutí.
Pravidelná kontrola portfólia
Raz ročne sa spoločne pozrieme na vaše portfólio, aby sme zhodnotili, či je stále v súlade s vašimi aktuálnymi potrebami a cieľmi. Finančné trhy a životné okolnosti sa menia, a preto je dôležité pravidelne upravovať a optimalizovať vaše investície, poistenie a ďalšie finančné nástroje. Tento proces vám umožní vyhnúť sa zbytočným rizikám a využiť nové príležitosti.
Novinky zo sveta financií
Súčasťou mojej starostlivosti je aj pravidelná informovanosť. Ak sa objaví novinka alebo zmena v legislatíve, ktorá môže mať dopad na vaše financie, pošlem vám potrebné informácie cez e-mail alebo SMS. Vďaka tomu budete vždy informovaní a pripravení na akékoľvek zmeny, ktoré sa môžu dotknúť vašich finančných produktov.
Asistencia pri poistných udalostiach
Ak sa dostanete do situácie, kde je potrebné riešiť poistnú udalosť, nie ste na to sami. Poskytnem vám kompletnú asistenciu pri vybavovaní všetkých potrebných formalít a pomôžem vám zabezpečiť, že poistná udalosť bude spracovaná čo najrýchlejšie a bez komplikácií. Vaša spokojnosť a pokoj v týchto momentoch sú pre mňa dôležité.
Správa zmlúv a administratíva
Zabezpečujem aj kompletnú administratívu spojenú so správou vašich zmlúv. Ráno sa prebudíte a zistíte, že ste zmenili poisťovňu, alebo potrebujete aktualizovať investičný plán. Žiadny problém – všetky tieto administratívne úkony vybavím za vás, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je pre vás skutočne dôležité.
Doplnenie pokrytia a optimalizácia produktov
Na základe zmien vo vašom živote (nová rodina, kúpa nehnuteľnosti, zmena zamestnania) vám pomôžem prispôsobiť finančné produkty tak, aby vždy pokrývali všetky vaše aktuálne potreby. Udržujem prehľad o vašich zmluvách, aby ste sa vyhli preplateniu a mali všetko nastavené optimálne.
Prístup k exkluzívnym ponukám a partnerom
V rámci servisu vám tiež ponúkam prístup k exkluzívnym produktom a službám, ktoré sú k dispozícii len prostredníctvom mojej siete overených partnerov. Môžete tak získať výhodnejšie podmienky pri poistení, investíciách, alebo aj špeciálnych akciách, ktoré by ste inak nemali možnosť využiť.
Konzultácie a poradenstvo na mieru
Aj po podpise zmlúv máte neustály prístup ku mne. Ak sa vyskytne akákoľvek otázka týkajúca sa vašich financií alebo zmien vo vašich okolnostiach, vždy môžete počítať s mojou pomocou. S pravidelnými konzultáciami zabezpečujeme, že váš finančný plán bude vždy na správnej ceste.
Moja práca pre vás nikdy nekončí podpisom plánu. Záväzok, ktorý som si voči vám dal, spočíva v tom, že sa o vaše financie starám aj po podpise, poskytujem vám podporu a zabezpečujem, že vaša finančná cesta bude úspešná, stabilná a bezstarostná.
